JBO竞博印制板业务：公司印制线路板产品所处 PCB行业发展较为成熟，行业需求受宏观经济、下游市场景气度等因素影响，行业应用领域广泛，产品覆盖面广，故生产商众多，行业较为分散，市场集中度不高，市场竞争充分。目前，全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看，PCB产业重心已在亚洲地区，中国PCB产值占全球50%以上，中国已成为全球最大的PCB生产基地。随着行业研发的深入开展和技术的不断升级，PCB产品逐步向高密度、小孔径、JBO竞博大容量、轻薄化的方向发展，产品高端化需求不断提升，市场需求将进一步向具有产能及技术优势的厂商集中，行业集中度持续提升。

　　液晶显示器及触摸屏业务：公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快，下游应用领域日趋广泛，JBO竞博如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等，这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化，并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。目前，全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。在国家产业政策的推动下，触控显示器件生产及相关精加工服务的技术水平不断发展成熟。中国大陆低成本、良好的投资环境以及长期的技术人才储备等方面的优势，吸引了一批国际知名触控显示企业转向中国大陆市场投资生产，形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的触控显示生产基地，为触控显示器件的生产和发展创造了有利条件。

　　覆铜板业务：公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局，龙头企业占据较大份额，集中度较高，国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长，且随着电子终端向5G、智能化、轻薄化的方向发展，高TG和无卤的覆铜板需求不断增加。

　　超声电子仪器业务：公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业，随着高铁、地铁等轨道交通快速发展，国家对产品质量、工程安全要求越来越高，电力装机不断增加、石化管道不断延伸，作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视，行业的发展值得期待。

　　公司是中国电子电路行业协会名誉理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位，长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。

　　2022年，公司属下汕头超声印制板公司及属下分公司覆铜板厂均进入中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合发布的“第二十一届(2021)中国电子电路行业主要企业榜单”；公司属下汕头超声印制板公司及属下分公司覆铜板厂均荣获中国电子电路行业协会颁发的“2022年第五届CPCA行业优秀企业”称号；公司属下汕头超声显示器技术有限公司荣获国家知识产权局颁发的“国家知识产权优势企业”称号。

　　本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件，广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件；液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域；覆铜板是印制线路板的专用制造基材；超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头，涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统，广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。

　　公司主要以“以销定产”方式为主，采取直接销售模式，并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。

　　印制板业务：公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络，以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务；公司已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术；具备不同的印制板生产线，可接单跨度大，产能覆盖HDI（含类载板）、任意层互连、高密度多层板以及快板业务，具有较强的竞争实力。

　　显示器业务：在触摸屏领域，公司长期积累了深厚的技术储备，具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系，能为客户提供客制化整体设计方案，满足客户多样化、个性化需求，在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉，拥有长期、稳定、优质的客户群。在显示屏领域，公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场，为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务，具有完善的质量体系及稳定的交付能力，产品技术水平和质量处于国内领先水平。

　　覆铜板业务：公司覆铜板产品结构以中高Tg和无卤素产品为主，高新技术产业化应用能力强，具备持续创新能力，品牌效应显著，客户认可度高，拥有稳定的客户资源及良好的销售渠道。

　　超声电子仪器业务：随着国内从事超声探伤仪研制企业不断增加，市场竞争日益激烈。公司在无损检测行业深耕多年，产品具有高可靠性、高稳定性特点，产品应用范围及覆盖用户群广泛，“汕头牌”在行业内具有很高的知名度，产品深受客户的认可和信赖。

　　公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、覆铜板及半固化片、超声电子仪器等四大产品领域，始终坚持以市场需求为导向，以科技创新为驱动力，以产品质量为根本，以客户服务为保障，不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：

　　公司始终坚持以科技创新为发展驱动力，以公司的省级重点工程技术研究中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动，拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队，自主创新研发实力不断增强。连年来，公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术，累计获得专利授权 529项（其中发明专利授权 137项），被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业；公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。

　　报告期内，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动119项，并有 41项完成研发并投入生产应用，24项突破关键技术并部分应用于企业生产过程；获得专利授权55项（其中：发明专利13项、实用新型42项）；并有1个项目获评2021年度广东省科学进步奖一等奖，1项专利获评第九届广东省专利优秀奖；属下的汕头超声显示器技术有限公司被认定为国家知识产权优势企业；公司申报获得广东省车载显示触控技术企业重点实验室、汕头市高性能显示模组工程技术研究中心的认定。雄厚的创新研发能力，为企业发展注入源源不断的动力。

　　在质量管理方面，公司秉承稳妥扎实的一贯风格，通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法，不断强化提升全员质量意识，有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系，形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证。优秀的品质管理，既显著地降低了企业的生产经营成本，又树立了企业良好的品牌形象，提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序，“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头牌”在行业中享有高知名度，深受同行和客户认可。

　　公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨，将“客户满意”列为公司首要的服务目标，采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施，不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面，公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制，不断加快公司整体的市场响应速度，提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面，公司则不断完善国内外销售服务网点的建设，在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处，建成了较为完善的销售服务网点，不断提升为客户服务的便利性；并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系，公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。

　　报告期内，由于复杂的国际局势的影响，国际生产和贸易体系加速调整，全球电子产业链安全形势复杂多变，外部不确定性明显增多，放大了电子信息产业面临需求收缩的压力。面对这一形势，公司及时调整市场战略，一方面着力强化高端产品竞争优势，在维系优质订单方面深耕不辍，不断增强战略客户黏度，充分挖掘5G通信、汽车电子、智能家居、智能出行等市场潜力，为公司后续发展蓄力赋能；另一方面，公司加强与国内外客户开展多领域、多维度的技术合作，积极参与客户产品开发设计，加快技术前瞻性布局及科研成果转化，着力提升高层次、高密度电路板产品稳定性及高端车载触摸屏产品性能，为公司高质量发展提供重要引擎。 与此同时，公司进一步通过自动化改造和提升，持续优化产品结构，有效提高生产效率；并积极推进“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”试产工作，加快项目工艺调试，推动内部改善，全力提升内部接单能力，为未来公司产业规模及智能制造能力提升夯实基础。报告期内，得益于公司合理的市场布局及战略客户优质订单，公司经营保持良好的发展态势，盈利水平小幅提升。2022年全年公司实现营业收入667,288.27万元，归属于母公司的净利润41,679.02万元，同比分别下降0.87%和上升10.94%。

　　报告期内，公司实现营业收入667,288.27万元，比上年度同期减少0.87%，主要原因系覆铜板业务营收减少。

　　报告期内，公司营业成本为536,077.75万元，比上年度同期减少1.55%%，主要原因营业收入减少。

　　报告期内，销售费用为15,023.58万元，比上年度同期减少4.39%，主要系业务费和包装费等项目减少。

　　报告期内，管理费用为34,249.23万元，比上年度同期增加12.68%，主要系人工成本和物料消耗等费用增加。

　　报告期内，研发费用为27,374.75万元，比上年度同期减少0.82%，主要原因系研发项目有变化。

　　报告期内，财务费用为-3,391.29万元，比上年度同期减少169.51%，主要原因系外币汇率变化较大，由上年同期汇兑损失转为本年汇兑收益。

　　报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加40.04%，主要原因系销售回收货款增加。五、公司未来发展的展望

　　2022年，面对复杂严峻的国内外环境等多重考验，我国电子信息行业面临的困难和挑战增多，但随着结构调整和转型升级深入推进，制造业高端化、智能化、绿色化发展步伐加快，电子信息产业发展韧性得以增强。云计算、大数据、超高清视频、人工智能、5G行业应用等领域的发展将促使全球数字化转型，为印制板、显示触控及覆铜板等上业提供更为广阔的市场空间。

　　本公司主导产品隶属于电子元器件两个细分行业，分别是印制板行业和液晶显示器行业。

　　2022年，随着新一代信息技术与制造业深度融合，行业发展总体呈现稳中有进的态势。互联网数据中心、云计算、物联网等新兴业务快速发展，5G、千兆光网等新一代信息通信技术加速向工业、医疗、教育、交通等领域拓展深化，在各行业发挥赋能效应。据工业和信息化部数据显示：2022年5G基站新增88.7万个（目前已达到231.2万个，总量占全球超过60%）。随着新型基础设施建设步伐加快，5G技术在新领域、新场景、新模式的广泛应用，将给高频、高速PCB、高端HDI带来源源不断的市场动力。另外，随着我国汽车产业链供应链全面恢复,新能源汽车已经进入全面市场拓展期，据工业和信息化部数据显示：新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的25.6%。汽车新能源化、智能网联化的快速推进，带动汽车工业升级转型和汽车智能网联产品的全面布局，新一代智能座舱、感知系统、智能底盘、激光雷达、语音控制、人车路云信息聚合平台等产品迭代发展，对PCB产品工艺设计、性能提出更高的要求，产品继续往高精度、高密度和高可靠性方向发展，给高端PCB产品带来更为广阔的市场前景。

　　未来，公司将紧跟行业发展趋势，不断提升新产业300832）布局的前瞻性和执行力，充分挖掘行业新增长点，持续提升制造能力、强化技术优势，适时投资建设新项目实现产能扩充及技术新突破，进一步提高企业智能化、自动化生产水平，以核心技术巩固品牌优势，以规模效益提升企业综合竞争力。

　　2022年，以互联网、大数据、云计算、人工智能为代表的新一轮科技革命和产业发展方兴未艾，数字经济新业态、新模式加速涌现，物联网的终端显示、数据中心的终端显示、车联网的终端显示等加快发展，智能家居、智能汽车、智慧医疗、智慧能源等各领域越来越多采用显示触控来实现人机交互，新型显示在多个赛道助推显示智能场景的实现，应用场景从户内转向户外，个人转向群体，从单项输出信息转向智能交互服务,产业规模持续扩大，各种创新技术层出不穷，国内企业在技术、产品、市场份额、成本、效率等方面形成领先竞争力，加速迈向价值链中高端。另外，受益于智能汽车的飞速发展，车载显示屏行业用户及终端厂商对创新形态、多联屏、屏幕窄边框、分辨率提升、大尺寸化等的需求层出不穷，全液晶仪表、中控、HUD（抬头显示系统）等给用户带来更多交互体验，车载显示屏市场需求快速扩大，进而带动车载显示屏行业进一步发展。

　　未来，公司将紧跟行业发展需求，加快新产品的推广和布局，持续强化国内外车载客户的合作，充分挖掘智能家居、智能出行、仪器仪表等市场潜能，推动显示触控全贴合规模化发展，为公司长期稳定发展注入新动力300152）。

　　公司将深入贯彻高质量发展理念，坚持稳中求进总基调，紧抓全球产业竞争局面不断调整、国内新发展格局加快形成的重大战略机遇，积极汲取应用新通信、大数据、云计算、人工智能、工业互联网等新技术新知识，把控风险，开拓奋进，在继续深化创新能力建设、制造能力提升、品牌优势构筑的基础上，进一步全力加大产业建设、技术改造、兼并整合等投资力度，大幅提高相关业务的产业技术水平及规模，并伺机切入新兴产业领域积极培育新经济增长亮点，全力推动整个公司实现进一步的新发展，为最终将公司打造成为以“技术先进、品质优良、绿色环保”著称的国际一流、国内顶尖的电子信息产品制造及服务商而不懈努力。

　　2022年，公司持续优化业务结构及资产结构，进一步整合公司资源，在加强技术创新的同时充分挖掘市场潜能，持续推进新项目投资建设，在技术研发、规模效益、市场开拓、运营管理等方面全方位布局，促进各业务板块创新升级和高质量发展。报告期内，公司印制板业务利润再创新高，显示器业务盈利情况稳步提升，覆铜板业务通过技术升级改进提高产品综合竞争力，仪器业务盈利水平再上新台阶，四大业务保持良好的竞争优势。

　　经营计划完成情况：募集资金与投资项目方面，公司积极推进募集资金投资项目“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”的建设，并于2022年8月底开始试产，至2022年底，该项目完成组织架构设计与人员配置，推动工厂制度化、规范化运营，工厂已通过ISO9000认证及ISO14000认证；市场拓展情况：公司努力寻求行业发展新契机，在维系战略客户的同时积极拓展5G通信、智能家居、智能出行等市场领域，充分挖掘汽车雷达板、显示触控全贴合模组、无卤环保覆铜板等产品需求，为公司长期发展奠定市场基础；技术研发与创新方面，2022年全年，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动119项，获得专利授权55项，为企业发展注入新动力；财务管理方面，公司继续强化成本控制，细化财务核算体系，提升公司抗风险能力和综合管理水平。公司在2021年度报告中提出的2022年度预计实现销售收入68.30亿元，成本56.05亿元、费用8.66亿元的经营计划，2022年度实际完成计划的97.70%、96.29%、84.64%。

　　2023年度，公司将紧抓行业发展机遇，充分挖掘市场潜能，全力推进新项目正式投产，加快产品规模和技术档次的提升，进一步夯实企业核心竞争力。2023年，预计销售收入72.16亿元、成本59.69亿元、费用8.76亿元，分别比上一年度实际完成同比增长8.14%、10.59%和19.59%。新年度主要工作如下：

　　（1）推动“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”正式投产，加快“高性能覆铜板扩产升级技术改造项目”的投资建设，进一步推动公司产品规模和智能制造能力的提升；

　　（2）聚焦技术发展前沿，深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研发工作，不断强化前瞻性技术研发及科研成果转化，推动新兴技术产业化应用进程；

　　（3）坚持走高端产品路线，加强与中、高端客户战略合作关系，持续深挖通讯、汽车电子、智能家居等市场需求，不断提升产品附加值，推动现有产品业务进一步向高端产业链条升级发展；

　　（5）持续推动生产线数字化管理和智能化升级，进一步实现设备自动化、工业互联网化的网络互联，促进公司制造生产转型升级；

　　（6）对生产、采购、运营各环节实施精细化、系统化管理，完善在财务、生产、供应系统方面的控制，提升公司经营管理水平和抗风险能力；

　　（7）通过人才培养、人才引进、人才激励等加强人才队伍建设，提升企业软实力；

　　（8）积极跟踪创新产业发展，适时切入新兴领域，积极培育新的经济增长亮点，推动公司高质量发展迈上新台阶。JBO竞博

　　（上述财务预算、经营计划、经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）

　　5、维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金来源、资金成本及使用情况说明

　　（1）维持公司当前业务并完成在建的投资项目所需的资金计划122,800万元，以银行贷款和公司自有资金投入。

　　（2）公司为实现未来发展战略所需的资金计划466,000万元，其中用于重大资本支出433,000万元，用于项目配套流动资金33,000万元。资金计划于2023年－2025年投入使用。未来资金来源安排：本公司提取的固定资产折旧和税后利润留用资金，以及股权或债务融资等多途径融资渠道筹集资金。

　　6、根据重要性原则可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素如下：

　　未来公司主要面临的风险因素是：宏观经济大幅波动、市场竞争激烈、汇率波动、原材料价格波动等方面带来的压力和影响。

　　公司所处的行业与宏观经济波动以及电子信息产业的整体发展状况相关性较大，宏观经济波动对下业，如汽车电子、工业控制、消费电子、智能家居等行业产生不同程度的影响，进而影响印制线路板、液晶显示器及覆铜板的需求。因此，若宏观经济出现较动，将影响下业景气度，导致公司产品需求下降。

　　随着电子产品技术迭代更新，公司主导产品所处行业获得长足的发展，但市场竞争也日趋激烈。因此，若公司未能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步方向及时进行技术创新和业务模式革新，则公司竞争优势可能降低，行业地位可能下滑。

　　公司大部分产品出口海外市场，而只有部分原辅材料、关键设备等需要进口，因此人民币汇率波动将影响公司经营业绩，公司面临一定的汇率波动风险。

　　公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、铜球、铜箔、半固化片、干膜、油墨等，原材料供应的稳定性和价格走势将影响公司生产的稳定性和盈利能力。虽然公司与上游供应商已形成较为稳定的合作关系，但不能排除由于相关原材料供需结构变化导致供应紧张或者价格发生波动，进而对公司产品成本和盈利能力带来不利影响的可能性。

　　针对上述风险因素，公司将积极采取以下措施应对：一是紧盯全球经济形势及行业发展趋势，根据市场需求变化及时调整产品结构，持续加大中高端产品的市场开发力度，准确把握终端市场应用节奏，扩大产品的应用领域，减少单一领域产品行业竞争及更替给公司带来的经营风险；二是及时跟进新兴技术发展水平，加大新技术、新工艺的研发力度，为应对新技术的冲击及时做好准备；三是持续关注汇率波动情况，通过及时结算外汇、缩短应收账款期限、适当增加美元负债、远期结售汇等措施以应对汇率波动带来的影响；四是持续关注原材料价格波动，优化采购计划，强化原材料供应链管理，建立原材料价格监控工具，与上下游加强联动，保障供应链的安全、稳定；五是优化产品结构和产品升级，进一步提升公司综合竞争力。

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